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Degussa Marketperformer
09.03.2004
LRP
Dr. Silke Stegemann, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von Degussa (ISIN DE0005421903 / WKN 542190) mit "Marketperformer" ein.
Degussa habe heute Morgen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Sie würden leicht über den Schätzungen der Analysten und der Markterwartung liegen. Wie vermutet, habe Degussa sowohl im EBIT als auch beim Umsatz einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnen müssen. Der Umsatz habe sich im Kerngeschäft um 3% auf 10,7 Mrd. Euro verringert. Unter Einbeziehung aller Aktivitäten sei der Umsatz ebenfalls um 3% auf 11,4 Mrd. Euro gesunken (LRP-Schätzung: 11,34 Mrd. Euro). Das EBIT (Degussa Definition) sei mit 902 Mio. Euro um 5% unter dem Vorjahresniveau geblieben.
Insgesamt habe sich das EBIT um 6% auf 878 Mio. Euro verringert (LRP-Schätzung: 854 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss habe allerdings mit -159 Mio. Euro unterhalb der Analysten-Schätzung von -118 Mio. Euro gelegen. Zu diesem Verlust habe maßgeblich die Abschreibung von 500 Mio. Euro auf die Feinchemie in Q3 beigetragen. Man werte es positiv, dass Degussa einen positiven Ausblick 2004 liefere.
So solle der Umsatz und das EBIT im Kerngeschäft leicht gegenüber dem Vorjahr steigen. Der große Hebel für die weitere Kursentwicklung von Degussa sei Aktionärsstruktur. Nach dem Verkauf von 3,6% der Degussa Aktien von E.ON an die RAG am 31.5.2004, könnten vielleicht noch 2004 die restlichen 43% der Degussa-Aktien von E.ON veräußert werden.
Die Analysten der LRP bewerten die Aktie von Degussa nach wie vor mit "Marketperformer" ein. Das Kursziel 12/2004 liege bei 35 Euro.
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